Integracja SuiteCRM z Office 365 pozwala połączyć kalendarz CRM z kalendarzem użytkownika w Microsoft 365 i automatycznie synchronizować informacje o zaplanowanych aktywnościach.

Dzięki integracji użytkownik może korzystać zarówno z kalendarza SuiteCRM, jak i z kalendarza Office 365, bez konieczności ręcznego przepisywania spotkań pomiędzy systemami.

Aktywności utworzone w CRM mogą być przekazywane do kalendarza Microsoft 365, natomiast wydarzenia dodane w Office 365 mogą być automatycznie importowane do SuiteCRM.

Dwukierunkowa synchronizacja kalendarza

Najważniejszą cechą rozwiązania jest dwukierunkowa synchronizacja danych.

Informacje mogą być przesyłane w obu kierunkach:

SuiteCRM → Office 365

oraz

Office 365 → SuiteCRM

Przykładowo użytkownik tworzy spotkanie w SuiteCRM. Po wykonaniu synchronizacji wydarzenie pojawia się również w jego kalendarzu Office 365.

Jeżeli natomiast użytkownik zaplanuje spotkanie bezpośrednio w Outlooku lub kalendarzu Microsoft 365, informacja o wydarzeniu może zostać pobrana do SuiteCRM.

Dzięki temu oba kalendarze mogą zawierać aktualne informacje dotyczące zaplanowanych spotkań.

Kalendarz CRM zawsze pod ręką

Dzięki integracji użytkownik może korzystać z kalendarza Office 365 na komputerze, telefonie lub tablecie, jednocześnie zachowując informacje o aktywnościach w SuiteCRM.

Pozwala to połączyć codzienną pracę z pocztą i kalendarzem Microsoft 365 z informacjami przechowywanymi w CRM.

Jest to szczególnie przydatne dla pracowników, którzy większość dnia korzystają z Outlooka, ale jednocześnie wszystkie działania związane z klientami rejestrują w SuiteCRM.

Automatyczna synchronizacja w tle

Synchronizacja może odbywać się automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego uruchamiania procesu przez użytkownika.

W określonych odstępach czasu system SuiteCRM wykonuje zadanie odpowiedzialne za synchronizację danych.

Przykładowy proces:

SuiteCRM → harmonogram → Microsoft 365

oraz:

Microsoft 365 → harmonogram → SuiteCRM

Częstotliwość wykonywania synchronizacji może zostać dostosowana do potrzeb organizacji oraz konfiguracji serwera.

Dzięki temu użytkownik nie musi pamiętać o ręcznym eksportowaniu lub importowaniu wydarzeń.

Integracja indywidualna dla każdego użytkownika

Z integracji może korzystać każdy użytkownik SuiteCRM posiadający skonfigurowane konto Microsoft 365.

W konfiguracji profilu użytkownika mogą być przechowywane dane wymagane do autoryzacji połączenia z Microsoft 365, zgodnie z zastosowanym mechanizmem integracji.

Po skonfigurowaniu połączenia użytkownik może korzystać z synchronizacji własnego kalendarza.

Pozwala to obsługiwać wiele kont użytkowników w ramach jednej instalacji SuiteCRM.

Integracja z Microsoft 365

Połączenie SuiteCRM z Microsoft 365 może zostać przygotowane z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacji i API udostępnianych przez Microsoft.

Dzięki temu integracja może komunikować się z usługami Microsoft 365 w sposób kontrolowany i dostosowany do konfiguracji organizacji.

Zakres dostępu może zostać ograniczony do informacji potrzebnych do realizacji synchronizacji kalendarza.

SuiteCRM i Outlook – jeden kalendarz, dwa systemy

Dla użytkownika integracja może oznaczać znacznie wygodniejszą organizację pracy.

Spotkanie zapisane w CRM może pojawić się w Outlooku, a wydarzenie utworzone w Outlooku może zostać przekazane do CRM.

Pozwala to ograniczyć sytuacje, w których pracownik posiada dwa niezależne kalendarze i musi pamiętać o ręcznym przepisywaniu terminów.

SuiteCRM ↔ Microsoft 365

Dwa systemy mogą wymieniać informacje o zaplanowanych aktywnościach, dzięki czemu użytkownik może pracować w narzędziu, które jest dla niego najwygodniejsze.

Korzyści z integracji SuiteCRM z Office 365

Dwukierunkowa synchronizacja

Informacje o wydarzeniach mogą być przekazywane zarówno z CRM do Microsoft 365, jak i w przeciwnym kierunku.

Mniej ręcznej pracy

Użytkownik nie musi tworzyć tego samego spotkania w dwóch systemach.

Aktualny kalendarz

Aktywności zapisane w CRM mogą być dostępne również w kalendarzu Office 365.

Wygodna praca mobilna

Kalendarz Microsoft 365 jest dostępny na komputerach i urządzeniach mobilnych, dzięki czemu użytkownik może korzystać z terminów również poza CRM.

Automatyczna synchronizacja

Proces może działać cyklicznie w tle, bez konieczności ręcznego uruchamiania synchronizacji.

Dopasowanie do organizacji

Zakres synchronizacji, użytkownicy i sposób działania mogą zostać dostosowane do potrzeb firmy.

Rozbudowa SuiteCRM o integrację z Office 365

Jeżeli korzystasz z SuiteCRM i Microsoft 365, możemy przygotować integrację kalendarza CRM z Office 365 dopasowaną do sposobu pracy Twojej firmy.

Rozwiązanie może obejmować dwukierunkową synchronizację aktywności, automatyczne wykonywanie procesu w tle oraz konfigurację indywidualnych kont użytkowników.

Połącz SuiteCRM z kalendarzem Microsoft 365 i korzystaj z jednego spójnego terminarza.

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość integracji SuiteCRM z Office 365.