Integracja SuiteCRM z ERP – systemem magazynowo-księgowym

Integracja SuiteCRM z ERP pozwala połączyć system CRM z wykorzystywanym w firmie systemem magazynowo-księgowym i automatycznie wymieniać pomiędzy nimi informacje.

Dzięki integracji pracownicy korzystający z SuiteCRM mogą uzyskać dostęp do danych, które wcześniej były dostępne wyłącznie w systemie ERP. Pozwala to ograniczyć ręczne przepisywanie informacji oraz zapewnić użytkownikom CRM dostęp do aktualnych danych dotyczących kontrahentów, faktur, płatności czy zamówień.

Zakres integracji może zostać dopasowany do konkretnego systemu ERP oraz procesów funkcjonujących w firmie.

Dane z systemu ERP dostępne w SuiteCRM

Jednym z najczęstszych zastosowań integracji jest udostępnienie w SuiteCRM informacji pochodzących z systemu magazynowo-księgowego.

Pracownik może mieć możliwość sprawdzenia bezpośrednio w kartotece kontrahenta między innymi:

Dzięki temu handlowiec lub pracownik działu obsługi klienta nie musi przełączać się pomiędzy kilkoma systemami, aby uzyskać podstawowe informacje dotyczące klienta.

Podgląd faktur w SuiteCRM

Integracja SuiteCRM z ERP może umożliwiać prezentowanie faktur wystawionych dla danego kontrahenta bezpośrednio w jego kartotece CRM.

Użytkownik może otrzymać dostęp do listy dokumentów wraz z podstawowymi informacjami, takimi jak:

Numer faktury → data wystawienia → termin płatności → wartość → status płatności

W zależności od możliwości systemu ERP oraz zakresu wdrożenia możliwe jest również udostępnienie dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozwala to pracownikom sprzedaży i obsługi klienta szybko sprawdzić historię rozliczeń bez konieczności uruchamiania osobnego systemu księgowego.

Kontrola należności i płatności

Dane z systemu księgowego mogą być wykorzystywane w SuiteCRM do prezentowania informacji dotyczących należności i płatności klientów.

W CRM można wyświetlać między innymi:

Dzięki temu handlowiec przed kontaktem z klientem może szybko sprawdzić jego sytuację rozliczeniową.

Informacja o zaległych płatnościach

Integracja może zostać wykorzystana również do automatycznego wykrywania przeterminowanych należności.

Na podstawie danych z systemu ERP SuiteCRM może prezentować informację, że określony kontrahent posiada niezapłacone faktury.

Takie dane mogą być następnie wykorzystane w procesach CRM, na przykład do:

Pozwala to połączyć dane finansowe z codzienną pracą działu sprzedaży i obsługi klienta.

Aktualizacja kartotek kontrahentów

Integracja może również umożliwiać automatyczne aktualizowanie danych kontrahentów w SuiteCRM na podstawie informacji znajdujących się w systemie ERP.

Synchronizowane mogą być między innymi:

Pozwala to ograniczyć konieczność ręcznego aktualizowania tych samych informacji w kilku systemach.

Synchronizacja danych pomiędzy CRM i ERP

W zależności od potrzeb integracja może działać w jednym lub obu kierunkach.

Przykładowo:

ERP → SuiteCRM

System magazynowo-księgowy przekazuje do CRM dane dotyczące kontrahentów, faktur, płatności lub zamówień.

W innym scenariuszu:

SuiteCRM → ERP

CRM może przekazywać do systemu ERP określone dane wymagane do dalszej realizacji procesu.

Możliwa jest również synchronizacja dwukierunkowa, jeżeli jest uzasadniona wymaganiami biznesowymi i możliwościami integrowanych systemów.

Integracja danych kontrahenta

Połączenie SuiteCRM z ERP pozwala ograniczyć problem przechowywania tych samych danych w kilku miejscach.

Przykładowo kontrahent dodany lub zmodyfikowany w systemie ERP może zostać automatycznie utworzony lub zaktualizowany w SuiteCRM.

Dzięki temu pracownicy CRM korzystają z danych pochodzących z systemu będącego źródłem informacji księgowych lub handlowych.

Możliwe jest również zastosowanie odwrotnego procesu, w którym określone dane z CRM są przekazywane do systemu ERP.

Raportowanie danych z systemu ERP

Dane pobierane z systemu magazynowo-księgowego mogą zostać wykorzystane w raportach SuiteCRM.

Możliwe jest przygotowanie zestawień dotyczących między innymi:

Dzięki temu informacje pochodzące z ERP mogą być prezentowane razem z danymi dotyczącymi relacji z klientami.

Automatyzacja procesów biznesowych

Integracja SuiteCRM z ERP może być podstawą do automatyzacji wielu procesów.

Przykładowo:

Wystawienie faktury → przekazanie informacji do CRM → aktualizacja kartoteki klienta → powiadomienie handlowca

lub:

Przekroczenie terminu płatności → wykrycie zaległości → utworzenie zadania dla handlowca → kontakt z klientem

Pozwala to wykorzystać dane z systemu księgowego nie tylko do prezentowania informacji, ale również do automatycznego uruchamiania określonych działań w CRM.

Integracja SuiteCRM z różnymi systemami ERP

Integracja może zostać przygotowana dla różnych systemów magazynowych, księgowych i ERP, o ile udostępniają one odpowiednie mechanizmy wymiany danych.

W zależności od konkretnego rozwiązania integracja może wykorzystywać między innymi:

Sposób integracji dobierany jest indywidualnie do wykorzystywanego oprogramowania.

Integracja SuiteCRM z ERP dopasowana do firmy

Nie każda firma potrzebuje takiego samego zakresu wymiany danych. Dlatego integracja może zostać zaprojektowana zgodnie z konkretnymi procesami biznesowymi.

Możliwe jest określenie między innymi:

Dzięki temu integracja SuiteCRM z ERP może być zarówno prostym mechanizmem podglądu faktur, jak i rozbudowanym połączeniem dwóch systemów obsługujących kluczowe procesy firmy.

Korzyści z integracji SuiteCRM z systemem ERP

Jeden dostęp do informacji

Pracownicy mogą mieć dostęp do najważniejszych danych handlowych i rozliczeniowych bezpośrednio w CRM.

Mniej ręcznej pracy

Automatyczna wymiana danych ogranicza konieczność przepisywania informacji pomiędzy systemami.

Aktualne dane kontrahentów

Dane mogą być automatycznie synchronizowane pomiędzy CRM i ERP.

Lepsza obsługa klienta

Handlowiec może przed kontaktem z klientem sprawdzić jego historię zakupów, faktury i płatności.

Kontrola należności

Informacje o zaległych płatnościach mogą być dostępne bezpośrednio w kartotece klienta.

Automatyzacja

Dane z ERP mogą uruchamiać określone działania i procesy w SuiteCRM.

Indywidualne dopasowanie

Zakres integracji można dostosować do wykorzystywanego systemu ERP oraz potrzeb firmy.

Rozbudowa SuiteCRM o integrację z systemem magazynowo-księgowym

Jeżeli chcesz połączyć dane dotyczące klientów, sprzedaży i rozliczeń, możemy przygotować integrację SuiteCRM z systemem ERP lub magazynowo-księgowym.

Integracja może obejmować podgląd faktur, informacje o płatnościach i należnościach, synchronizację danych kontrahentów, historię zakupów, zamówienia oraz automatyzację procesów biznesowych.

Połącz SuiteCRM z systemem ERP i zapewnij pracownikom dostęp do najważniejszych danych w jednym miejscu.

Zakres rozwiązania może zostać dopasowany do wykorzystywanego systemu oraz indywidualnych potrzeb Twojej firmy.