Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną

Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną pozwala połączyć system CRM z firmową telefonią i automatycznie rejestrować informacje o połączeniach z kontaktami i kontrahentami.

Dzięki integracji użytkownik może wykonywać i odbierać połączenia bezpośrednio w ramach codziennej pracy z CRM, a informacje o rozmowach mogą być automatycznie zapisywane przy odpowiednich rekordach.

System może rozpoznać numer telefonu dzwoniącego, znaleźć odpowiadającego mu klienta, kontakt lub leada i wyświetlić jego dane użytkownikowi.

Integrację możemy przygotować między innymi dla central telefonicznych Asterisk oraz 3CX, a także dostosować rozwiązanie do innych systemów telefonicznych wykorzystujących dostępne API lub mechanizmy integracyjne.

Automatyczna identyfikacja dzwoniącego

Jedną z najważniejszych funkcji integracji SuiteCRM z centralą telefoniczną jest rozpoznawanie numeru telefonu przychodzącego połączenia.

Kiedy klient dzwoni do firmy, centrala przekazuje numer telefonu do SuiteCRM. System wyszukuje numer w bazie i sprawdza, czy jest on przypisany do istniejącego rekordu.

Jeżeli klient zostanie znaleziony, użytkownik może otrzymać informacje takie jak:

Dzięki temu pracownik może rozpocząć rozmowę, mając od razu dostęp do najważniejszych informacji o osobie dzwoniącej.

Automatyczne otwieranie kartoteki klienta

Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną może zostać skonfigurowana tak, aby po odebraniu połączenia automatycznie otwierała odpowiedni rekord w SuiteCRM.

Pracownik nie musi wtedy ręcznie wyszukiwać klienta w bazie.

Proces może wyglądać następująco:

Połączenie przychodzące → rozpoznanie numeru → wyszukanie w CRM → otwarcie kartoteki klienta

Dzięki temu osoba odbierająca telefon może od razu zobaczyć informacje dotyczące klienta i jego wcześniejszych kontaktów z firmą.

Historia połączeń w SuiteCRM

Rozmowy przychodzące i wychodzące mogą być automatycznie rejestrowane w systemie CRM.

Przy odpowiednim skonfigurowaniu integracji SuiteCRM może zapisywać między innymi:

Dzięki temu historia kontaktów z klientem może być dostępna bezpośrednio w CRM.

Nagrywanie rozmów

W przypadku central i systemów telefonicznych obsługujących nagrywanie rozmów możliwe jest również powiązanie nagrań z rekordami SuiteCRM.

Nagranie może zostać przypisane do odpowiedniego klienta, kontaktu lub leada, dzięki czemu użytkownik może w późniejszym czasie wrócić do konkretnej rozmowy.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku:

Sposób przechowywania i udostępniania nagrań może zostać dopasowany do infrastruktury oraz polityki bezpieczeństwa firmy.

Click2Call – telefonowanie bezpośrednio z CRM

Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną może również umożliwiać wykonywanie połączeń bezpośrednio z poziomu SuiteCRM dzięki funkcji Click2Call.

Przy numerze telefonu zapisanym w kartotece klienta lub kontaktu może zostać wyświetlona ikona telefonu.

Użytkownik klika numer lub ikonę telefonu, a system przekazuje polecenie wykonania połączenia do centrali telefonicznej.

CRM → kliknięcie numeru telefonu → centrala → połączenie

Pracownik nie musi przepisywać numeru do telefonu ani wyszukiwać go w innym systemie.

Zmniejsza to liczbę pomyłek podczas wybierania numerów i przyspiesza wykonywanie połączeń.

Integracja SuiteCRM z Asterisk

Asterisk jest jednym z popularnych rozwiązań, które można zintegrować z SuiteCRM.

Integracja może obejmować między innymi:

Dzięki temu telefonia i CRM mogą działać jako jeden spójny system obsługi klienta.

Integracja SuiteCRM z 3CX

SuiteCRM może zostać również zintegrowany z centralą telefoniczną 3CX.

Połączenie obu systemów pozwala automatycznie przekazywać informacje o rozmowach do CRM i powiązywać je z odpowiednimi rekordami.

Numer telefonu może zostać wykorzystany do znalezienia:

Jeżeli numer zostanie rozpoznany, użytkownik może otrzymać możliwość szybkiego otwarcia kartoteki klienta w SuiteCRM.

W zależności od konfiguracji kartoteka może być również otwierana automatycznie przy połączeniu przychodzącym.

Co dzieje się, gdy numer nie jest znany?

Integracja może obsługiwać również połączenia od osób, których numeru nie ma jeszcze w bazie CRM.

Jeżeli SuiteCRM nie znajdzie odpowiedniego rekordu, użytkownik może otrzymać możliwość szybkiego utworzenia nowego:

Dzięki temu rozmowa z nowym klientem może stać się początkiem procesu sprzedażowego bez konieczności ręcznego przepisywania numeru telefonu.

Telefonia jako część procesu sprzedażowego

Połączenie centrali telefonicznej z CRM pozwala nie tylko rejestrować rozmowy, ale również lepiej organizować proces sprzedaży.

Przykładowy proces może wyglądać następująco:

Nowy telefon → identyfikacja klienta → otwarcie kartoteki → rozmowa → zapis połączenia → kolejne działanie

Po rozmowie pracownik może od razu utworzyć zadanie, zaplanować spotkanie, dodać notatkę lub przejść do kolejnego etapu procesu sprzedażowego.

Wszystkie informacje pozostają w jednym systemie.

Obsługa połączeń przychodzących i wychodzących

Integracja może obejmować zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące.

Połączenie przychodzące

Telefon klienta → centrala → SuiteCRM → identyfikacja klienta → kartoteka CRM

Połączenie wychodzące

SuiteCRM → Click2Call → centrala → telefon do klienta

W obu przypadkach informacje o komunikacji mogą zostać zapisane w historii klienta.

Integracja telefonu z danymi klienta

Dzięki połączeniu telefonii z CRM pracownik nie musi przełączać się pomiędzy kilkoma systemami.

Podczas rozmowy może mieć dostęp do danych klienta, historii kontaktów, szans sprzedaży, zgłoszeń oraz innych informacji zapisanych w SuiteCRM.

Pozwala to skrócić czas obsługi i ułatwia pracownikom prowadzenie rozmów z klientami.

Integracja z centralą dopasowana do potrzeb firmy

Każda firma może posiadać inną konfigurację telefonii oraz inne procesy obsługi klienta. Dlatego integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną może zostać przygotowana indywidualnie.

Możliwe jest dopasowanie między innymi:

Korzyści z integracji CRM z centralą telefoniczną

Automatyczna identyfikacja klienta

System może rozpoznać dzwoniącego na podstawie numeru telefonu.

Szybsza obsługa połączeń

Pracownik może otrzymać dane klienta jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy.

Historia kontaktów

Informacje o rozmowach mogą być automatycznie zapisywane w CRM.

Click2Call

Połączenie z klientem można rozpocząć bezpośrednio z poziomu rekordu CRM.

Nagrywanie rozmów

Nagrania mogą zostać powiązane z odpowiednimi rekordami, jeżeli pozwala na to konfiguracja centrali.

Mniej ręcznej pracy

Pracownik nie musi ręcznie przepisywać numerów telefonów ani tworzyć informacji o każdym połączeniu.

Lepsza obsługa klienta

Pracownik ma szybki dostęp do informacji o kliencie i historii wcześniejszych kontaktów.

SuiteCRM i centrala telefoniczna jako jeden system

Integracja CRM z centralą telefoniczną pozwala połączyć dwa kluczowe obszary codziennej pracy – komunikację telefoniczną i zarządzanie relacjami z klientami.

Asterisk, 3CX oraz inne rozwiązania telefoniczne mogą zostać połączone z SuiteCRM w sposób dopasowany do infrastruktury i procesów firmy.

Możemy przygotować zarówno podstawową integrację rejestrującą połączenia, jak i bardziej rozbudowane rozwiązanie obejmujące identyfikację dzwoniącego, Click2Call, automatyczne otwieranie kartotek, obsługę nagrań oraz dodatkowe automatyzacje.

Potrzebujesz integracji SuiteCRM z centralą telefoniczną?

Jeżeli korzystasz z SuiteCRM i centrali Asterisk, 3CX lub innego systemu telefonicznego, możemy przygotować integrację dopasowaną do Twojej infrastruktury.

Połącz telefonię z SuiteCRM i automatycznie rejestruj komunikację z klientami.

Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres integracji i możliwości jej dostosowania do Twojego systemu.