Integracja SuiteCRM z SMS – automatyczna wysyłka wiadomości
Integracja SuiteCRM z serwerem SMS
Integracja SuiteCRM z SMS pozwala rozszerzyć system CRM o możliwość wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio z poziomu systemu. Wiadomości mogą być wysyłane ręcznie przez użytkowników, automatycznie w ramach zdefiniowanych procesów lub jako powiadomienia i przypomnienia dotyczące zaplanowanych działań.
SMS może być wysyłany bezpośrednio z kartoteki kontrahenta, kontaktu lub leada, a także automatycznie w odpowiedzi na określone zdarzenia i terminy zapisane w SuiteCRM.
Dzięki temu komunikacja z klientami i użytkownikami systemu może być prowadzona bezpośrednio z CRM, bez konieczności korzystania z oddzielnej aplikacji do wysyłania wiadomości.
Wysyłanie SMS bezpośrednio z SuiteCRM
Użytkownik może wysłać wiadomość SMS bezpośrednio z poziomu kartoteki znajdującej się w systemie.
Funkcja może być dostępna między innymi w modułach:
- Firmy,
- Kontakty,
- Leady,
- inne wybrane moduły SuiteCRM.
Po wybraniu numeru telefonu użytkownik wpisuje treść wiadomości i wysyła ją za pośrednictwem skonfigurowanego serwera SMS.
Nie ma potrzeby kopiowania numeru telefonu do telefonu komórkowego ani korzystania z dodatkowego programu.
Wysyłka pojedyncza i masowa
Integracja SuiteCRM z SMS może obsługiwać zarówno pojedyncze wiadomości SMS, jak i masową wysyłkę do wielu odbiorców.
W przypadku pojedynczej wiadomości użytkownik może wysłać SMS bezpośrednio do wybranego kontrahenta, kontaktu lub leada.
W przypadku wysyłki masowej można wybrać grupę rekordów spełniających określone kryteria i wysłać do nich przygotowaną wiadomość.
Przykładowo można wysłać SMS do:
- wszystkich klientów z określonego regionu,
- wybranej grupy kontaktów,
- leadów przypisanych do konkretnego handlowca,
- klientów posiadających określony status,
- odbiorców wybranych na podstawie filtrów CRM.
Dzięki temu SuiteCRM może zostać wykorzystany również do masowej komunikacji z klientami.
Szablony SMS
W ramach wdrożenia może zostać dodany również moduł szablonów SMS, który pozwala przygotować wcześniej zdefiniowane wiadomości.
Użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać całej treści ręcznie. Wystarczy wybrać odpowiedni szablon i wysłać wiadomość.
Przykładowe szablony mogą dotyczyć:
- potwierdzenia spotkania,
- przypomnienia o terminie,
- informacji o wykonaniu zadania,
- informacji o zmianie statusu sprawy,
- powiadomienia o realizacji zlecenia,
- informacji o przygotowaniu oferty,
- innych standardowych komunikatów.
Szablony mogą być dostosowane do procesów obowiązujących w konkretnej firmie.
Personalizowane wiadomości SMS
Szablony SMS mogą zostać połączone z danymi znajdującymi się w SuiteCRM.
Oznacza to możliwość automatycznego wstawiania do wiadomości informacji dotyczących konkretnego odbiorcy.
Przykładowo jeden szablon:
Dzień dobry {imię}, przypominamy o spotkaniu w dniu {data} o godzinie {godzina}.
może zostać automatycznie uzupełniony danymi pobranymi z CRM.
Dzięki temu można wysyłać spersonalizowane wiadomości bez konieczności ręcznego przygotowywania każdej z nich.
Automatyczne przypomnienia SMS
Jednym z najważniejszych zastosowań integracji jest automatyczne wysyłanie przypomnień SMS.
Powiadomienia mogą być powiązane z aktywnościami i terminami zapisanymi w SuiteCRM.
W zależności od konfiguracji SMS może zostać wysłany między innymi w związku z:
- zadaniem,
- spotkaniem,
- rozmową telefoniczną,
- projektem,
- zadaniem projektowym,
- terminem realizacji,
- innym zdarzeniem zapisanym w CRM.
Przykładowo system może wysłać użytkownikowi SMS na określoną liczbę minut lub godzin przed zaplanowanym spotkaniem.
SMS jako przypomnienie o zadaniu
Integracja może wspierać również organizację pracy pracowników.
Przykładowo użytkownik otrzymuje zadanie wykonania określonej czynności. SuiteCRM może automatycznie wysłać SMS:
„Przypomnienie: dzisiaj o 14:00 upływa termin realizacji zadania nr 1234.”
Możliwe jest również wysłanie kolejnego powiadomienia, jeżeli zadanie nie zostało wykonane w określonym czasie.
SMS może być również wykorzystany do poinformowania osoby zlecającej o wykonaniu zadania.
Dowolnie konfigurowany czas wysyłki
Moment wysłania wiadomości może zostać dopasowany do konkretnego procesu.
SMS może być wysłany:
- określoną liczbę minut przed terminem,
- kilka godzin wcześniej,
- dzień przed wydarzeniem,
- w momencie wystąpienia określonego zdarzenia,
- po przekroczeniu terminu,
- według indywidualnie zdefiniowanych reguł.
Pozwala to tworzyć przypomnienia dopasowane do charakteru wykonywanych zadań i procesów biznesowych.
Historia wysłanych wiadomości
Wysłane wiadomości SMS mogą być zapisywane w SuiteCRM jako notatki lub inne odpowiednio skonfigurowane rekordy aktywności, powiązane z odbiorcą wiadomości.
Dzięki temu w kartotece klienta można zachować informację o wysłanej komunikacji.
Pracownik może sprawdzić, jakie wiadomości zostały wcześniej wysłane do danego kontrahenta, kontaktu lub leada.
Pozwala to zachować pełniejszą historię komunikacji z klientem w jednym miejscu.
Integracja z dostawcami usług SMS
Integracja SuiteCRM z SMS może zostać przygotowana dla różnych dostawców usług SMS oferujących odpowiednie API.
Przykładowo rozwiązanie może współpracować z SerwerSMS.pl.
SerwerSMS.pl – integracja z SuiteCRM
W zależności od wybranego dostawcy możliwe jest wykorzystanie jego API do wysyłania wiadomości oraz odbierania informacji o statusie realizacji.
Integracja może również zostać przygotowana dla innego dostawcy, jeżeli udostępnia on odpowiedni interfejs API.
Integracja SuiteCRM z SMS dopasowana do procesów firmy
Zakres funkcjonalności może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb.
W ramach wdrożenia można określić między innymi:
- moduły, z których można wysyłać SMS,
- odbiorców wiadomości,
- możliwość wysyłki pojedynczej i masowej,
- dostępne szablony,
- sposób personalizacji wiadomości,
- automatyczne przypomnienia,
- reguły uruchamiania wysyłki,
- czas wysyłania wiadomości,
- sposób zapisywania historii SMS,
- uprawnienia użytkowników,
- sposób monitorowania dostępnego limitu lub środków,
- integrację z wybranym dostawcą SMS.
Dzięki temu integracja może być prostym mechanizmem wysyłania wiadomości albo częścią bardziej rozbudowanego systemu automatyzacji.
Korzyści z integracji SuiteCRM z SMS
Szybka komunikacja
SMS można wysyłać bezpośrednio z poziomu CRM.
Automatyczne przypomnienia
System może samodzielnie wysyłać wiadomości przed terminem spotkania lub wykonania zadania.
Wysyłka masowa
Jedną wiadomość można wysłać do wielu wybranych odbiorców.
Szablony wiadomości
Gotowe szablony przyspieszają pracę i zapewniają jednolity sposób komunikacji.
Personalizacja
Treść SMS może być uzupełniana danymi pobranymi z rekordu CRM.
Historia komunikacji
Informacje o wysłanych wiadomościach mogą być przechowywane przy odpowiednich rekordach.
Automatyzacja
Wysyłka SMS może być uruchamiana automatycznie przez zdarzenia i procesy zdefiniowane w CRM.
Rozbudowa SuiteCRM o integrację SMS
Jeżeli chcesz wykorzystać SMS w codziennej pracy z klientami lub automatycznie przypominać pracownikom o zaplanowanych działaniach, możemy rozbudować SuiteCRM o integrację z serwerem SMS.
Możemy wdrożyć zarówno wysyłkę pojedynczych wiadomości, jak i masową wysyłkę, automatyczne przypomnienia, szablony SMS oraz mechanizmy personalizacji wiadomości.
Połącz SMS z SuiteCRM i automatyzuj komunikację z klientami oraz pracownikami.
Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres integracji i dopasować rozwiązanie do procesów Twojej firmy.