Widok Kanban w SuiteCRM – przejrzyste zarządzanie rekordami

Widok Kanban w SuiteCRM pozwala na bardziej przejrzyste przedstawienie danych i wygodniejsze zarządzanie rekordami bez konieczności przeglądania tradycyjnych list.

Zamiast wyświetlać rekordy jeden pod drugim, dane prezentowane są w formie tablicy podzielonej na kolumny. Każda kolumna może odpowiadać określonemu etapowi procesu, statusowi lub innej wartości wybranego pola.

Rekordy można następnie przeciągać pomiędzy kolumnami, a zmiana ich położenia może automatycznie aktualizować odpowiednie pole w CRM.

Dzięki temu użytkownik może szybko zobaczyć aktualny stan procesu i zmienić status rekordu bez konieczności otwierania formularza edycji.

Widok Kanban w SuiteCRM jako wizualizacja procesu sprzedaży

Jednym z najczęstszych zastosowań widoku Kanban jest zarządzanie szansami sprzedaży.

Poszczególne kolumny mogą przedstawiać kolejne etapy procesu sprzedażowego, na przykład:

Nowa szansa → Kwalifikacja → Oferta → Negocjacje → Wygrana

Każda szansa sprzedaży jest prezentowana jako osobna karta. Użytkownik może szybko zobaczyć, jakie transakcje znajdują się na poszczególnych etapach i ile potencjalnych sprzedaży jest aktualnie prowadzonych.

Przeciągnięcie karty z jednej kolumny do drugiej może automatycznie zmienić etap szansy w systemie.

Przykładowy proces

Handlowiec otrzymuje nowego potencjalnego klienta i tworzy szansę sprzedaży w SuiteCRM.

Rekord trafia do kolumny „Nowa szansa”.

Po kontakcie z klientem handlowiec przeciąga kartę do „Kwalifikacja”. Po przygotowaniu oferty przenosi ją do „Oferta”, a następnie do „Negocjacje”.

Zmiana odbywa się bez konieczności otwierania rekordu i ręcznej zmiany pola odpowiedzialnego za etap sprzedaży.

Kanban nie tylko dla szans sprzedaży

Widok Kanban może zostać wykorzystany nie tylko w module Szanse sprzedaży.

Mechanizm można dostosować do innych modułów i procesów biznesowych realizowanych w SuiteCRM.

Przykładowe zastosowania to:

Jeżeli dany proces opiera się na kolejnych etapach lub statusach, widok Kanban może być wygodnym sposobem jego prezentacji.

Przeciągnij i upuść – szybka zmiana statusu

Jedną z najważniejszych funkcji rozwiązania jest mechanizm drag & drop.

Użytkownik może przeciągnąć rekord z jednej kolumny do drugiej, a SuiteCRM odpowiednio aktualizuje jego status lub inne wskazane pole.

Przykładowo:

„Nowe” → „W realizacji” → „Do akceptacji” → „Zakończone”

Przeniesienie rekordu do odpowiedniej kolumny może być równoznaczne ze zmianą jego statusu.

Pozwala to wykonywać codzienne operacje znacznie szybciej i bardziej intuicyjnie.

Informacje prezentowane na kartach

Wygląd kart Kanban może zostać dopasowany do konkretnego procesu.

Na karcie rekordu można prezentować najważniejsze informacje, takie jak:

Dzięki temu użytkownik może uzyskać najważniejsze informacje bez otwierania każdego rekordu.

Filtrowanie i dostęp do danych

Widok Kanban w SuiteCRM może wykorzystywać mechanizmy dostępne w SuiteCRM, takie jak filtrowanie rekordów czy ograniczenia wynikające z uprawnień użytkownika.

Oznacza to, że każdy użytkownik może pracować na danych, do których ma dostęp zgodnie z konfiguracją CRM.

Możliwe jest również przygotowanie dodatkowych filtrów dopasowanych do konkretnego procesu, na przykład filtrowanie szans według handlowca, zespołu, klienta, regionu czy wartości sprzedaży.

Kanban zgodny z uprawnieniami SuiteCRM

Podczas wdrożenia widoku Kanban można uwzględnić istniejący system uprawnień SuiteCRM.

Jest to szczególnie istotne w organizacjach, w których użytkownicy mają dostęp do różnych zakresów danych.

Przykładowo handlowiec może widzieć wyłącznie własne szanse sprzedaży, natomiast kierownik może otrzymać dostęp do szans całego zespołu.

Zakres widocznych danych oraz możliwości modyfikowania rekordów może zostać dopasowany do struktury organizacji i obowiązujących zasad dostępu.

Dostosowanie Kanban do procesu firmy

Widok Kanban nie musi być ograniczony do standardowych funkcji dostępnych w CRM.

Możemy przygotować rozwiązanie dopasowane do konkretnego procesu biznesowego, definiując między innymi:

Dzięki temu Kanban w SuiteCRM może zostać dopasowany zarówno do prostego procesu sprzedażowego, jak i bardziej rozbudowanego obiegu pracy.

Automatyzacja działań po zmianie etapu

Zmiana kolumny może być również punktem wyjścia do wykonania dodatkowych operacji w CRM.

Przykładowo przeniesienie rekordu do określonego etapu może powodować:

Dzięki temu tablica Kanban może stać się nie tylko sposobem prezentowania danych, ale również elementem automatyzacji procesów biznesowych.

Kanban jako centrum zarządzania procesem

Tradycyjny widok listy jest bardzo dobrym rozwiązaniem do wyszukiwania i przeglądania dużej liczby rekordów. Kanban oferuje natomiast dodatkową perspektywę – pokazuje położenie każdego rekordu w całym procesie.

Użytkownik może szybko odpowiedzieć na pytania:

Wizualne przedstawienie danych ułatwia codzienne zarządzanie pracą i pozwala szybciej zauważyć miejsca wymagające uwagi.

Rozbudowa SuiteCRM o widok Kanban

Widok Kanban może zostać wdrożony jako dodatkowa funkcjonalność SuiteCRM, dostosowana do konkretnej wersji systemu i potrzeb organizacji.

Możemy rozbudować wybrany moduł o tablicę Kanban, zachowując istniejące dane, uprawnienia i procesy działające w CRM.

Rozwiązanie może również zostać przygotowane dla niestandardowych modułów SuiteCRM, dzięki czemu można wykorzystać je w dedykowanych procesach biznesowych.

Korzyści z wdrożenia widoku Kanban

Przejrzysta prezentacja danych

Rekordy są przedstawione w formie czytelnej tablicy podzielonej na etapy.

Szybsza praca

Zmiana statusu może odbywać się poprzez przeciągnięcie rekordu, bez otwierania formularza.

Kontrola procesu

Użytkownik może szybko zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy rekord.

Łatwiejsze zarządzanie sprzedażą

Kanban pozwala wygodnie monitorować szanse sprzedaży i cały proces handlowy.

Dopasowanie do firmy

Kolumny, pola, filtry i sposób działania mogą zostać dostosowane do indywidualnych wymagań.

Integracja z automatyzacją

Zmiana etapu może uruchamiać dodatkowe działania w CRM.

Wdrożenie Kanban w SuiteCRM

Jeżeli chcesz usprawnić pracę z danymi w SuiteCRM, możemy rozbudować system o widok Kanban dopasowany do Twojego procesu biznesowego.

Możemy przygotować Kanban dla szans sprzedaży, leadów, zadań, zgłoszeń lub dowolnego innego modułu – również modułów niestandardowych.

Przeciągaj, zmieniaj statusy i zarządzaj procesem bezpośrednio z jednej tablicy.

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość wdrożenia widoku Kanban w Twoim systemie SuiteCRM.